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盛宝银行外汇策略主管约翰·哈迪预测的“黑天鹅”事件是,美国总统直接解雇美联储主席鲍威尔。鲍威尔可能在今年12月的会议上决定进行自2015年以来的第九次加息(这可能会发生)。鲍威尔维持对未来几年数次加息的预测,而华尔街将因这一决定遭殃。特朗普解雇鲍威尔的理由将是认为他损害了美国经济,并可能任命明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里为美联储新主席。在经济刺激和流动性计划的支持下,卡什卡里一直主张维持低利率政策。他是美联储系统内最温和的银行家。

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何为兄弟?梁山泊好汉们为我们提供了答案,无非是“忠义”二字。既然是兄弟,即使再困难,也要讲义气,不能让兄弟吃亏。刘强东坐上“带头大哥”宝座的那一刻,外界审视京东的视角,也从企业退化成了山寨。裁员,放在企业,再正常不过;在山寨,可不行。现在,山寨遇到了点困难,“带头大哥”刘强东不想着患难与共,竟然要把一部分兄弟赶出去,真是不讲义气!

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DCF、rNPV 、峰值推算(Peak Sale)、实物期权法ROV是常用的4大类绝对估值方法,但并不能都适合每个不同阶段与不同规模的创新企业;成熟阶段产品的科技企业可以用DCF快速估算,非常早期需要rNPV直观各期估值,而这些方法也可以结合起来估算出企业的估值顶。

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频繁换帅就是在冒险几天前,当传闻将贾秀全的名字与中国女足帅位联系到一起的时候,外界曾产生了一定争议。毕竟在此之前,贾秀全在男足带队多年,虽然其能力和成绩有目共睹,但女足对他而言还是相对陌生的。历史上,中国足协也曾有过男足教练接手女足的经历,比如张海涛、裴恩才、李霄鹏、郝伟,他们带队风格各异,但从带队到熟悉队伍,都经历了相当长的一段时间。有熟悉女足的业内人士指出,男足教练带领女足的例子在国际足坛也屡见不鲜,中国足协果断换帅很大程度上是为了应对世界杯和奥运会备战的需求,贾秀全就是在这样的背景下被足协选中的。但在备战时间紧迫的情况下,他需要在女子足球技战术方面摸索规律,更需要细致把握女足球员生理与心理特点。中国足协是否有足够的耐心等待“检验”结果,也还是未知数。

5. 综合来看,我们二季度提出触发A股震荡调整的三个因素:政策小修、实体亮相、海外波动,现在到了哪个阶段?我们认为:(1)全球转向鸽派宽松将使得海外波动对A股风险偏好的影响转向正贡献;(2)实体经济仍在消化不利预期中;(3)政策修正需要继续观察包商银行事件进展,而货币政策尚未正式扣响更宽松的扳机。因此,我们维持A股处于慢牛中的震荡调整期的判断。我们在3.24日《震荡期如何做配置选择?》提示三因素会引发A股估值阶段性收缩:政策小修、实体亮相、海外波动,二季度逐步应验。当前三因素演进到了哪一阶段?——(1)海外波动:逐渐由负转向正贡献,从人民币汇率、A股股权风险溢价等赔率指标来看已经隐含较为谨慎的预期,在全球偏鸽的立场下本周美欧日等主要股市止跌转向上涨,我们判断海外股市对A股的影响将从负面逐步转向正贡献;(2)实体经济:A股仍在消化不良预期,信用体系重新定价的传导也将产生渐进式影响;(3)政策修正:二季度政策边际收紧的修正需要继续观察包商银行事件进展,而货币政策尚未正式扣响更宽松扳机。随着美国经济增长数据转向乏力,未来美元走弱也将减轻人民币汇率压力,使中国货币政策进一步放宽的空间逐步打开。

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